世界對(duì)中國經(jīng)濟(jì)有期望 對(duì)中國銀行業(yè)有信心

中國郵政儲(chǔ)蓄銀行成功引進(jìn)戰(zhàn)略投資者

融資規(guī)模451億元，中國金融企業(yè)單次規(guī)模最大的私募股權(quán)融資

12月9日，中國郵政儲(chǔ)蓄銀行在北京宣布，郵儲(chǔ)銀行成功引進(jìn)戰(zhàn)略投資者。

12月9日，中國郵政儲(chǔ)蓄銀行在北京舉辦新聞發(fā)布會(huì)宣布，在黨中央、國務(wù)院的關(guān)心下，在財(cái)政部、人民銀行、銀監(jiān)會(huì)等部委的指導(dǎo)下，在中國郵政集團(tuán)公司的支持下，郵儲(chǔ)銀行引進(jìn)戰(zhàn)略投資者工作，已于日前正式獲得銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)了從中國郵政集團(tuán)公司單一股東向股權(quán)多元化的成功邁進(jìn)。

郵儲(chǔ)銀行綜合考慮了戰(zhàn)略協(xié)同、交易價(jià)格、財(cái)務(wù)實(shí)力、品牌影響力等因素，引進(jìn)10家戰(zhàn)略投資者。這些戰(zhàn)投涵蓋三種類型，包括6家國際知名金融機(jī)構(gòu):瑞銀集團(tuán)、摩根大通、星展銀行、加拿大養(yǎng)老基金投資公司、淡馬錫、國際金融公司；2家大型國有企業(yè):中國人壽、中國電信；2家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè):螞蟻金服、騰訊。此次戰(zhàn)略引資，全部采取發(fā)行新股方式，融資規(guī)模451億元，發(fā)行比例16.92%。

據(jù)了解，郵儲(chǔ)銀行此次引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，呈現(xiàn)出戰(zhàn)投數(shù)量多、機(jī)構(gòu)類型廣、合作領(lǐng)域?qū)挼奶攸c(diǎn)。根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，本次引資是中國金融企業(yè)單次規(guī)模最大的私募股權(quán)融資，也是近五年來中國金融企業(yè)規(guī)模最大的股權(quán)融資。

中國郵政儲(chǔ)蓄銀行董事長(zhǎng)李國華表示，郵儲(chǔ)銀行已邁出改革發(fā)展的關(guān)鍵一步，將借助成功引戰(zhàn)的東風(fēng)，持續(xù)深化改革，加快轉(zhuǎn)型發(fā)展，積極培育差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，努力打造一家特色鮮明的一流大型零售商業(yè)銀行。

八年磨劍：堅(jiān)持商業(yè)可持續(xù)的普惠金融發(fā)展道路

 中國郵政儲(chǔ)蓄銀行于2007年3月成立，是在改革原有郵政儲(chǔ)蓄管理體制基礎(chǔ)上設(shè)立的一家大型國有商業(yè)銀行。郵儲(chǔ)銀行的前身郵政儲(chǔ)蓄，歷史可以上溯到1919年開辦的郵政儲(chǔ)金業(yè)務(wù)和專設(shè)的郵政儲(chǔ)金局，至今已有近百年歷史。

 中國郵政儲(chǔ)蓄銀行行長(zhǎng)呂家進(jìn)表示，郵儲(chǔ)銀行自成立以來，始終堅(jiān)持普惠金融理念，依托遍布城鄉(xiāng)的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，堅(jiān)持服務(wù)“三農(nóng)”、服務(wù)中小企業(yè)、服務(wù)社區(qū)的市場(chǎng)定位，與其他商業(yè)銀行形成良好互補(bǔ)，有力支持了國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展，也實(shí)現(xiàn)了自身健康快速發(fā)展。

 成立8年多來，郵儲(chǔ)銀行從一家經(jīng)營單一負(fù)債業(yè)務(wù)的儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)，轉(zhuǎn)型成為一家全功能商業(yè)銀行，打造了涵蓋零售業(yè)務(wù)、公司業(yè)務(wù)、國際金融、金融市場(chǎng)、資產(chǎn)管理等在內(nèi)的現(xiàn)代銀行業(yè)務(wù)格局。

 截至今年9月末，郵儲(chǔ)銀行擁有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)超過4萬個(gè)，服務(wù)客戶近5億人，是全國網(wǎng)絡(luò)規(guī)模最大、覆蓋面最廣、服務(wù)客戶最多的商業(yè)銀行；資產(chǎn)規(guī)模近6.8萬億元，位居中國商業(yè)銀行第6位；信貸資產(chǎn)不良率0.82%，約為銀行同業(yè)平均水平的一半；撥備覆蓋率達(dá)274%，利潤(rùn)增長(zhǎng)率、資本回報(bào)率等關(guān)鍵指標(biāo)均達(dá)到銀行同業(yè)優(yōu)秀水平。

觀察郵儲(chǔ)銀行快速崛起，在于其一直堅(jiān)守普惠金融理念，探索出了一條獨(dú)具特色的大型零售銀行踐行普惠金融的商業(yè)可持續(xù)發(fā)展之路。同時(shí)，郵儲(chǔ)銀行持續(xù)深化改革，推動(dòng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，穩(wěn)步推進(jìn)多元化戰(zhàn)略，成立了中郵消費(fèi)金融公司，積極籌備金融租賃公司，綜合化經(jīng)營取得良好成效。

“郵儲(chǔ)銀行通過多種業(yè)務(wù)之間的相互配合、協(xié)同推進(jìn)，形成良性循環(huán)，助推普惠金融發(fā)展，為客戶提供全方位、多層次金融服務(wù)。”呂家進(jìn)表示。

據(jù)了解，郵儲(chǔ)銀行的4萬多個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，覆蓋全國98%的縣域，在服務(wù)“三農(nóng)”、小微企業(yè)和社區(qū)方面具有天然優(yōu)勢(shì)和巨大潛力，并取得顯著成效。

與此同時(shí)，郵儲(chǔ)銀行“普之城鄉(xiāng)，惠之于民”的普惠金融形象和勇于承擔(dān)社會(huì)責(zé)任的大行形象深入人心，榮獲了“最佳零售銀行”、“最具成長(zhǎng)潛力銀行”、“最佳普惠金融服務(wù)銀行”、“最佳風(fēng)險(xiǎn)管理銀行”等榮譽(yù)。在2015年全球銀行1000強(qiáng)排名中，郵儲(chǔ)銀行位居第23位。評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)郵儲(chǔ)銀行的主體信用評(píng)級(jí)和債券信用評(píng)級(jí)均為“AAA”。

引戰(zhàn)布局：世界與中國互利共贏的典范例證

成立8年多來，“改革”始終是郵儲(chǔ)銀行工作的主旋律。黨中央、國務(wù)院，以及財(cái)政部、人民銀行、銀監(jiān)會(huì)等部委，著眼于國家經(jīng)濟(jì)和金融體制改革大局，明確要求郵儲(chǔ)銀行要加快推進(jìn)引入戰(zhàn)略投資者工作，以增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力。

   “郵儲(chǔ)銀行在探索特色化發(fā)展道路過程中，更是深刻感受到了改革對(duì)銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵作用，多年來持續(xù)推進(jìn)相關(guān)工作。”呂家進(jìn)說。

呂家進(jìn)介紹，郵儲(chǔ)銀行于2014年6月9日正式啟動(dòng)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者工作，歷時(shí)一年多，歷經(jīng)兩輪競(jìng)標(biāo)和多輪談判。在引戰(zhàn)過程中，郵儲(chǔ)銀行以“引資金、引機(jī)制、引資源、引技術(shù)、引智力”作為目標(biāo)，嚴(yán)格堅(jiān)持“標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、分類擇優(yōu)、透明合規(guī)”的原則，打造引戰(zhàn)工作的“陽光工程”。

據(jù)了解，郵儲(chǔ)銀行與戰(zhàn)略投資者之間，將以平等互利、資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、長(zhǎng)期合作、共同發(fā)展為原則，著眼于商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展趨勢(shì)，在渠道拓展、客戶挖掘、產(chǎn)品創(chuàng)新、風(fēng)險(xiǎn)管理、技術(shù)支持和人力資源開發(fā)等方面開展合作，目前已經(jīng)確定了一攬子合作計(jì)劃，涉及諸多領(lǐng)域。

為確保戰(zhàn)略合作落地生根，在合作機(jī)制上，郵儲(chǔ)銀行將與戰(zhàn)略投資者共同成立指導(dǎo)委員會(huì)和聯(lián)絡(luò)辦公室，保證雙方人員的深度參與、密切配合；在合作形式上，戰(zhàn)略投資者將通過培訓(xùn)講座、專題指導(dǎo)、交流研討、專家派駐、提供跟崗實(shí)習(xí)等多種形式對(duì)郵儲(chǔ)銀行進(jìn)行支持，確保合作成效。

郵儲(chǔ)銀行此次引進(jìn)戰(zhàn)略投資者的成功，是中國經(jīng)濟(jì)金融體制改革框架下，國有商業(yè)銀行改革的一項(xiàng)新成果。“這充分表明，世界對(duì)中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展有期望，對(duì)中國金融體系和銀行業(yè)的穩(wěn)健性和盈利性有信心。”呂家進(jìn)認(rèn)為。

郵儲(chǔ)銀行將通過此次引戰(zhàn)，持續(xù)完善公司治理，提高經(jīng)營管理能力，進(jìn)一步提升綜合實(shí)力。戰(zhàn)略投資者將通過入股郵儲(chǔ)銀行，分享中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果、中國金融市場(chǎng)改革創(chuàng)新的紅利以及郵儲(chǔ)銀行未來成長(zhǎng)的收益。

“這是郵儲(chǔ)銀行與戰(zhàn)略投資者的雙贏合作，也是世界與中國互利共贏的典范例證。”呂家進(jìn)說。

據(jù)了解，近期，郵儲(chǔ)銀行將與各家機(jī)構(gòu)完成資本金交割工作。郵儲(chǔ)銀行本次戰(zhàn)略引資由中金公司和摩根士丹利擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問，海問律師事務(wù)所和達(dá)維律師事務(wù)所擔(dān)任法律顧問，普華永道擔(dān)任審計(jì)師。

未來發(fā)展：建設(shè)有特色的大型零售商業(yè)銀行

在郵儲(chǔ)銀行與戰(zhàn)略投資者的合作計(jì)劃中，公司治理、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、風(fēng)險(xiǎn)管理是重點(diǎn)內(nèi)容。

呂家進(jìn)表示，引戰(zhàn)后，郵儲(chǔ)銀行將不斷完善公司治理體系，優(yōu)化公司治理機(jī)制，進(jìn)一步提升董事會(huì)的戰(zhàn)略決策水平，發(fā)揮監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督制衡作用，強(qiáng)化經(jīng)營管理層的戰(zhàn)略執(zhí)行能力，不斷提高公司治理的運(yùn)作效率和質(zhì)量。

同時(shí)，郵儲(chǔ)銀行也在積極布局業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。在全面建成小康社會(huì)和促進(jìn)城鄉(xiāng)一體化發(fā)展的大背景下，中國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持中高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，高凈值客戶對(duì)商業(yè)銀行的貢獻(xiàn)度將進(jìn)一步提升。隨著融資模式向多元化發(fā)展，商業(yè)銀行的公司金融和金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)也將迎來新的發(fā)展機(jī)遇。為此，郵儲(chǔ)銀行選擇瑞銀集團(tuán)、摩根大通、星展銀行和中國人壽作為戰(zhàn)略投資者。“郵儲(chǔ)銀行希望汲取其經(jīng)驗(yàn)與技術(shù)，進(jìn)一步加快零售業(yè)務(wù)升級(jí)、公司業(yè)務(wù)拓展、金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新。”呂家進(jìn)說。

在互聯(lián)網(wǎng)金融和普惠金融方面，為實(shí)現(xiàn)線上線下資源的有機(jī)融合，鞏固并提升普惠金融領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，郵儲(chǔ)銀行選擇螞蟻金服、騰訊、中國電信和國際金融公司作為戰(zhàn)略投資者，希望借助其專業(yè)優(yōu)勢(shì)和影響力，進(jìn)一步強(qiáng)化在互聯(lián)網(wǎng)金融和普惠金融領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局。

風(fēng)險(xiǎn)管理能力是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力。8年多來，郵儲(chǔ)銀行堅(jiān)持審慎經(jīng)營理念，在風(fēng)險(xiǎn)管理上取得了良好成績(jī)。“面對(duì)復(fù)雜的國際經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)變化，特別是利率市場(chǎng)化、人民幣國際化、商業(yè)銀行綜合化經(jīng)營所帶來的新的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，郵儲(chǔ)銀行需要進(jìn)一步提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力，努力使風(fēng)險(xiǎn)管理保持同業(yè)領(lǐng)先水平。”呂家進(jìn)說。

為此，郵儲(chǔ)銀行選擇摩根大通、淡馬錫、加拿大養(yǎng)老基金投資公司作為戰(zhàn)略投資者。呂家進(jìn)表示，“我們希望借鑒國際一流金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、經(jīng)驗(yàn)與方法，把郵儲(chǔ)銀行打造成一家穩(wěn)健經(jīng)營、風(fēng)控良好的百年銀行。”

引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，將開啟郵儲(chǔ)銀行改革發(fā)展的新篇章。呂家進(jìn)表示，“十三五”期間，郵儲(chǔ)銀行將以轉(zhuǎn)變發(fā)展方式為主線，圍繞培育差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，通過持續(xù)深化改革和加快管理創(chuàng)新，不斷推動(dòng)轉(zhuǎn)型發(fā)展。

下一步，郵儲(chǔ)銀行將按照改革初期明確的“股改-引戰(zhàn)-上市”三步走計(jì)劃，穩(wěn)妥有序地推進(jìn)上市工作。“我們致力于把郵儲(chǔ)銀行打造成為一家公司治理機(jī)制健全、價(jià)值創(chuàng)造能力突出、風(fēng)險(xiǎn)管理水平一流、核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)獨(dú)特、社會(huì)公眾形象良好，有特色的大型零售商業(yè)銀行，不辜負(fù)股東和社會(huì)各界的期望。”呂家進(jìn)表示。