河南省國(guó)有企業(yè)美元債券收益率創(chuàng)下歷史新低

2020-10-07 09:06　來(lái)源：河南日?qǐng)?bào) 責(zé)任編輯：劉銀霞

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摘要：“本次境外發(fā)行債券，是我們首次在國(guó)際資本市場(chǎng)亮相，在我省國(guó)有企業(yè)境外發(fā)行美元債券歷史上，收益率創(chuàng)下了新低，也就是說(shuō)我們的融資成本降到了最低。這既表明以河南水投為代表的省屬?lài)?guó)有企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)具有較高的公信力，也說(shuō)明境外投資者對(duì)我省國(guó)有企業(yè)的未來(lái)發(fā)展高度認(rèn)可。”河南水投董事長(zhǎng)王森說(shuō)。

10月4日，記者從河南水利投資集團(tuán)有限公司獲悉，該公司9月成功發(fā)行5億美元境外債券，票息為2.8%，為我省國(guó)有企業(yè)美元債券收益率創(chuàng)下歷史新低。

據(jù)介紹，為利用國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，助力我省水利事業(yè)發(fā)展，河南水投抓住當(dāng)前市場(chǎng)平穩(wěn)和市場(chǎng)投資需求旺盛的良機(jī)，9月15日，在國(guó)際資本市場(chǎng)成功發(fā)行5億美元5年期高級(jí)無(wú)抵押固息債券。本次債券發(fā)行的初始利息價(jià)格為3.35%，在公告后20分鐘，認(rèn)購(gòu)資金即達(dá)5億美元；1個(gè)小時(shí)內(nèi)，超過(guò)15億美元；全天接近30億美元，實(shí)現(xiàn)近6倍認(rèn)購(gòu)。由于認(rèn)購(gòu)方踴躍，債券利息不斷降低，最終定價(jià)2.8%，較初始利息價(jià)格收窄55個(gè)基點(diǎn)。

今年5月21日、7月2日，河南水投先后被國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)、穆迪評(píng)為A-和A3。國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的認(rèn)可，為該集團(tuán)公司境外融資鋪平了道路。

“本次境外發(fā)行債券，是我們首次在國(guó)際資本市場(chǎng)亮相，在我省國(guó)有企業(yè)境外發(fā)行美元債券歷史上，收益率創(chuàng)下了新低，也就是說(shuō)我們的融資成本降到了最低。這既表明以河南水投為代表的省屬?lài)?guó)有企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)具有較高的公信力，也說(shuō)明境外投資者對(duì)我省國(guó)有企業(yè)的未來(lái)發(fā)展高度認(rèn)可。”河南水投董事長(zhǎng)王森說(shuō)。（記者高長(zhǎng)嶺）

責(zé)任編輯：劉銀霞

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