原標(biāo)題：數(shù)據(jù)解析頭部中國(guó)車企如何突破市場(chǎng)壁壘

在國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)上，中國(guó)品牌似乎一直受強(qiáng)勢(shì)合資品牌的壓制，尤其是在高端車型領(lǐng)域。曾經(jīng)抓住機(jī)遇率先在SUV市場(chǎng)上出擊獲得的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，近兩年也有被合資品牌擠壓的趨勢(shì)，加之在轎車領(lǐng)域一直難以頂破合資品牌的品牌壁壘，被壓著打似乎成了中國(guó)品牌的宿命。真的是這樣嗎？

核心觀點(diǎn)：

1、目前中國(guó)車企在國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)的份額只有34.5%，且以低端市場(chǎng)為主流根據(jù)地，在一級(jí)城市的市場(chǎng)份額不足30%；

2、頭部中國(guó)車企的集中效應(yīng)越來越強(qiáng)，今年前三季度中國(guó)車企的CR10達(dá)到80%，兩三年間提高了10個(gè)百分點(diǎn)；

3、幾家頭部車企近10年的發(fā)展路徑顯示，他們無不著力于豐富產(chǎn)品線、升級(jí)品牌力、提升區(qū)域消費(fèi)市場(chǎng)，讓我們能看見向上的力量；

4、隨著區(qū)域市場(chǎng)的拓展和升級(jí)，中國(guó)品牌與合資品牌在“戰(zhàn)場(chǎng)”上越發(fā)靠近，更加正面的交鋒在所難免。

說明：本文數(shù)據(jù)均采自乘用車交強(qiáng)險(xiǎn)上險(xiǎn)數(shù)據(jù)。

■僅占3成市場(chǎng)份額且以五六級(jí)城市為主

在2015年之前，中國(guó)品牌在國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)上的份額一直沒有超過30%。2015年國(guó)家出臺(tái)的購置稅優(yōu)惠政策推動(dòng)了汽車消費(fèi)的增長(zhǎng)，中國(guó)品牌借勢(shì)收獲了更多的市場(chǎng)份額，2016年是份額最接近40%的一年。

但是，購置稅優(yōu)惠政策某種程度上也提前預(yù)支了一部分需求，2017年之后整個(gè)車市向上不力，2018年下半年開始同比負(fù)增長(zhǎng)，直至現(xiàn)在。中國(guó)品牌在車市中的比重也一跌再跌，今年前三個(gè)季度跌到了34.5%。

把這個(gè)34.5%拆解開來看，中國(guó)品牌的領(lǐng)地主要在四、五、六級(jí)城市，呈明顯的低端市場(chǎng)滿足特點(diǎn)，主打中小城市。比如，在六級(jí)城市中的市場(chǎng)份額接近50%（六級(jí)城市中中國(guó)品牌車銷量/六級(jí)城市總銷量），占有率最高；在五級(jí)城市和四級(jí)城市的占有率也均高于中國(guó)品牌在車市上的整體份額。而在一、二、三級(jí)城市群的市場(chǎng)占有率則均低于整體占有率，一級(jí)城市最低，只有29.2%。

但是，如果我們動(dòng)態(tài)地看歷程，可以欣喜地看到，最近三年中國(guó)品牌在一級(jí)城市市場(chǎng)的占有率相對(duì)穩(wěn)定，尤其是在2018年，還是上漲的，2019年的下跌幅度也不似其他城市群那么大，中國(guó)品牌的進(jìn)階之路雖艱難，但向上的力量值得被看到。

■車企集中度升高，頭部效應(yīng)顯現(xiàn)

從上規(guī)模的角度看，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的合資之路率先啟動(dòng)，于上世紀(jì)80年代末起步，而中國(guó)車企的進(jìn)入是在90年代末的事。進(jìn)場(chǎng)已然是遲，后進(jìn)生要趕超野心勃勃的尖子生非常不易。博弈20年的結(jié)果是，多數(shù)中國(guó)車企還是委身于逼仄空間。今年前9個(gè)月，Top 10中國(guó)車企在乘用車市場(chǎng)上的份額最高的也剛超過5%，大部分在1-3%的份額區(qū)間。

不過，頭部中國(guó)車企的規(guī)?；侵饾u顯現(xiàn)的，今年前三季度CR10高達(dá)80%，2016年還不到70%。從在整體車市中的份額看，今年市場(chǎng)份額超過2%的中國(guó)車企有5家，這里面除上汽集團(tuán)外，其他都主要在中小城市市場(chǎng)擊打。

今年前9個(gè)月，上汽集團(tuán)在一級(jí)城市的市場(chǎng)份額最高，銷量11.3萬輛，占比26%；在六級(jí)城市的銷售比重最低，只有8%。而上汽通用五菱在四級(jí)城市的銷量最高，有19萬輛，占到同期企業(yè)總銷量的22%，在一級(jí)城市占比只有8%，銷售7.2萬輛。

長(zhǎng)安汽車在五級(jí)城市的市場(chǎng)份額最大，10.4萬輛的銷量占19%，在一、二、三級(jí)城市比重相當(dāng)，銷量都在9萬余輛的水平，占比17%左右，四級(jí)城市銷量占比16%，六級(jí)城市銷量占比也有14%，是五家車企中區(qū)域銷售結(jié)構(gòu)最均衡的一家。

長(zhǎng)城汽車最大的市場(chǎng)在二級(jí)城市，13.8萬輛的銷量占長(zhǎng)城前9個(gè)月總銷量的23%，五級(jí)城市和四級(jí)城市銷量相當(dāng)，占18%，銷量分別是10.9萬輛和10.8萬輛。

吉利汽車以二級(jí)城市為最大領(lǐng)地，今年銷售16.7萬輛，占吉利同期總銷量的20%，其次就是五級(jí)城市銷售16.2萬輛占比19%，三級(jí)城市銷售15.9萬輛，占比也接近19%，在一級(jí)城市銷售11.7萬輛，占14%。

■上汽通用五菱：面向中小城市主打經(jīng)濟(jì)適用產(chǎn)品路線

上汽通用五菱在國(guó)內(nèi)車市走的是“以小型低價(jià)產(chǎn)品獲量”的路線，定位非常清晰。主打微面和MPV產(chǎn)品，在SUV市場(chǎng)也有涉足，產(chǎn)品售價(jià)主流區(qū)間5-10萬元，甚至有不少產(chǎn)品售價(jià)低于5萬元，是中小城市的適銷價(jià)位。

2019年，上汽通用五菱旗下的微面車型撐起了半壁江山，今年前9個(gè)月的累計(jì)銷量占到企業(yè)總銷量的42.4%，MPV和小型SUV也都占到16%左右，這三類產(chǎn)品為上汽通用五菱貢獻(xiàn)了75%的銷量。 上汽通用五菱旗下有6款微面車型，在微面市場(chǎng)上無人能敵，事實(shí)上，上汽通用五菱也是微面車型板塊極少數(shù)的玩家之一，在微面細(xì)分市場(chǎng)一家獨(dú)大。

官方指導(dǎo)價(jià)4.58萬起的五菱宏光(參數(shù)|詢價(jià))今年前三季度賣出了20.4萬輛，最大的區(qū)域市場(chǎng)在五級(jí)城市，五菱榮光V賣出8.5萬輛。MPV車型寶駿730和寶駿360都是在四級(jí)城市銷量領(lǐng)先，小型SUV寶駿510也是主打四級(jí)城市和五級(jí)城市。中型SUV五菱宏光S3則在六級(jí)城市賣出15.9萬輛、五級(jí)城市賣出15.8萬輛，四級(jí)城市10.4萬輛。上汽通用五菱以合適的產(chǎn)品、低廉的價(jià)格在國(guó)內(nèi)最廣大的中小城市甚至縣市級(jí)城市、鄉(xiāng)村市場(chǎng)取得了最廣泛的領(lǐng)地。

五菱宏光的熱銷一定程度上也得益于“汽車下鄉(xiāng)”政策，最新的政策規(guī)定：“微型載貨車、輕型載貨車和微型客車，銷售價(jià)格每輛5萬元及以下的，補(bǔ)貼銷售價(jià)格的10%；銷售價(jià)格每輛5萬元以上的，定額補(bǔ)貼5,000元”，這里面提到的微型客車就是指的微面。在政策里，五菱位列明確補(bǔ)貼品牌之中。

『寶駿510』

早年間，上汽通用五菱僅以微型轎車樂馳行走天下，產(chǎn)品單一。2010年持寶駿630進(jìn)軍緊湊型轎車市場(chǎng)；2011年開始面向市場(chǎng)推出緊湊型SUV寶駿560；2014年推出寶駿730，正式進(jìn)軍MPV市場(chǎng)；2016年，微面車霸五菱宏光上市，同年小型轎車寶駿310亦上市；2017年小型SUV寶駿510和中型SUV五菱宏光S3上市銷售。

目前，10萬元以下的MPV和5萬元左右的微面成為上汽通用五菱的主打產(chǎn)品，在微型轎車領(lǐng)域則走純電動(dòng)路線，打造了“柳州爆款”寶駿E100和寶駿E200，面向個(gè)體消費(fèi)者而非租賃市場(chǎng)，在純電動(dòng)車型的的推廣應(yīng)用方面走出了一條與眾不同的路線。

經(jīng)過近10年的摸索，上汽通用五菱在乘用車的市場(chǎng)交鋒中實(shí)行錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)，面向小城市甚至鄉(xiāng)鎮(zhèn)，以經(jīng)濟(jì)適用型產(chǎn)品在細(xì)分市場(chǎng)具備了相當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)能力。

■吉利汽車：正面剛

與上汽通用五菱的“避峰”不同，吉利汽車在國(guó)內(nèi)車市采取的是“正面剛”的策略。從最新產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)看，緊湊型轎車是其最大產(chǎn)品門類，前三季度累計(jì)銷量占到吉利總銷量的近一半，緊湊型轎車也是中國(guó)品牌與合資品牌交鋒最為激烈的產(chǎn)品領(lǐng)域。在SUV市場(chǎng)，吉利汽車也是進(jìn)軍熱門細(xì)分市場(chǎng)，主推緊湊型SUV和小型SUV，今年前三季度銷量合計(jì)占到企業(yè)同期銷量的55.3%。

2019年吉利汽車開始進(jìn)軍MPV市場(chǎng)，推出嘉際車型，指導(dǎo)價(jià)9.98-14.88萬元，定位10萬元產(chǎn)品區(qū)間，目前的月銷量基本在2000輛左右。

帝豪，不僅是吉利汽車的當(dāng)家車型，也是中國(guó)品牌緊湊型轎車銷量最高的車型，指導(dǎo)售價(jià)6.98-9.88萬。帝豪上市于2009年，那一年正是中國(guó)品牌的崛起之年，同時(shí)市場(chǎng)開始全面向三到六級(jí)城市以及縣鄉(xiāng)市場(chǎng)下沉，帝豪的上市，圓了不少小城市人群的“轎車夢(mèng)”，目前其最大的區(qū)域市場(chǎng)在二級(jí)城市，今年累計(jì)銷售3.42萬輛，是吉利旗下乘用車產(chǎn)品“站位最高”的車型，在三級(jí)城市群累計(jì)銷售3.16萬輛，在一級(jí)城市市場(chǎng)也有2.41萬輛的銷量。

緊湊型SUV以博越最為暢銷，2016年上市，今年前三季度累計(jì)銷售11.2萬輛，指導(dǎo)8.88-15.68萬元，手動(dòng)擋終端售價(jià)也在10萬元以內(nèi)，最大區(qū)域市場(chǎng)在五級(jí)城市。定價(jià)更高的星越，指導(dǎo)價(jià)13.58-19.58萬元，今年5月上市發(fā)售，是吉利打造的面向高端市場(chǎng)的緊湊型SUV，在一級(jí)市場(chǎng)銷量最高，上市半年累計(jì)銷售2325輛。

吉利汽車亦是以小型轎車起家，豪情、金剛、自由艦都是最早的在四五級(jí)城市暢銷的車型。2007年5月，吉利宣布進(jìn)入戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期，從“低價(jià)戰(zhàn)略”向“技術(shù)領(lǐng)先、質(zhì)量可靠、服務(wù)滿意、全面領(lǐng)先”戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。之后，吉利于2016年前后基本退出小型轎車和微型轎車市場(chǎng)，在穩(wěn)固緊湊型轎車市場(chǎng)地位的同時(shí)，進(jìn)入緊湊型SUV和小型SUV市場(chǎng)。目前有三款小型SUV在售，遠(yuǎn)景X3、繽越和遠(yuǎn)景X1，在售緊湊型SUV車型有博越、帝豪GS、遠(yuǎn)景X6、遠(yuǎn)景S1以及星越。

『星越』

吉利汽車的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，從最早的以小型轎車一條腿走路，到今天產(chǎn)品線升級(jí)到緊湊型轎車、緊湊型SUV和小型SUV三足鼎立的局面，走了一條與合資車企正面剛的路線。在國(guó)內(nèi)轎車市場(chǎng)上，吉利汽車也是唯一進(jìn)入Top 10軍團(tuán)的中國(guó)車企。吉利汽車的目標(biāo)是“進(jìn)入全球汽車企業(yè)前十強(qiáng)，同時(shí)成為最具競(jìng)爭(zhēng)力和受人尊敬的中國(guó)汽車品牌”。

■長(zhǎng)安汽車：艱難的產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí)之路

長(zhǎng)安汽車主打CS系列SUV產(chǎn)品，旗下各類SUV合計(jì)銷量占到總銷量的66.8%，以緊湊型SUV為主打產(chǎn)品類型，在最廣大的五級(jí)城市市場(chǎng)銷量最高，尤其是長(zhǎng)安CS35。同期緊湊型轎車銷量占到17.5%，最大區(qū)域市場(chǎng)在三級(jí)城市，今年累計(jì)銷售1.98萬輛，一級(jí)城市與之相當(dāng)，也有1.92萬輛的銷量。

長(zhǎng)安CS75指導(dǎo)售價(jià)7.98-17.48萬元，中高低配置結(jié)構(gòu)全面，今年銷量最高的城市群依次是二級(jí)城市、五級(jí)城市和一級(jí)城市，銷量分別為18.8萬輛、18.3萬輛和18.1萬輛。在一級(jí)城市取得這樣的成績(jī)，實(shí)屬不易。為長(zhǎng)安CS75取得這一成績(jī)做出最重要貢獻(xiàn)的，當(dāng)然是長(zhǎng)安汽車大本營(yíng)——重慶了。

長(zhǎng)安汽車亦是以微型轎車起家，當(dāng)時(shí)的產(chǎn)品就是著名的奔奔。2009年開始進(jìn)軍小型轎車市場(chǎng)，目前這兩個(gè)細(xì)分板塊的產(chǎn)品基本全線隱退。2012年在緊湊型轎車領(lǐng)域有所擴(kuò)張，2015年開始也收縮了。從曾經(jīng)的一條腿走路，到今天的產(chǎn)品線結(jié)構(gòu)豐富，長(zhǎng)安汽車也在積極尋求升級(jí)獲取更大市場(chǎng)，緊湊型SUV、緊湊型轎車和小型SUV是長(zhǎng)安汽車當(dāng)前的主力細(xì)分市場(chǎng)。

但是，長(zhǎng)安汽車面臨的挑戰(zhàn)也是非常大的，中大型SUV長(zhǎng)安CS95上市3年，指導(dǎo)售價(jià)16.59-21.39萬元，瞄向高端市場(chǎng)，無奈銷量一直不振，今年前三季度累計(jì)只售出4142輛。中型SUV長(zhǎng)安歐尚CX70上市4年，指導(dǎo)售價(jià)僅為5.99-10.99萬元，但銷量也是一跌再跌，從2017年的9.16萬輛跌倒2018年的2.62萬輛，今年前三季度僅售出3493輛。當(dāng)前的主力支撐車型長(zhǎng)安CS75于2014年上市，競(jìng)品車型是哈弗H6和吉利博越，但是2018年銷量同比大幅下跌42%，被晚其兩年上市的吉利博越反超。產(chǎn)品力，還是一款車能被消費(fèi)者長(zhǎng)期選擇的關(guān)鍵。

『長(zhǎng)安CS35』

■長(zhǎng)城汽車：聚焦SUV

除了上汽通用五菱之外，如果要在中國(guó)車企中再找一家個(gè)性突出的企業(yè)，那就非長(zhǎng)城汽車莫屬了。長(zhǎng)城汽車聚焦SUV市場(chǎng)，布局緊湊型SUV、小型SUV和中型SUV細(xì)分市場(chǎng)，也是國(guó)內(nèi)SUV市場(chǎng)的最大賣家，在市場(chǎng)規(guī)模上走在一眾合資企業(yè)前面。

今年前9個(gè)月，長(zhǎng)城汽車旗下的緊湊SUV車系累計(jì)售出了49.5萬輛，占同期國(guó)內(nèi)緊湊型SUV市場(chǎng)總額的15%，比排在第二的東風(fēng)日產(chǎn)高6個(gè)百分點(diǎn)，亦為長(zhǎng)城汽車同期市場(chǎng)貢獻(xiàn)了82.5%的比重。哈弗H6主銷二級(jí)城市和五級(jí)城市市場(chǎng)，今年前三季度在一級(jí)城市市場(chǎng)也有2.1萬輛的累計(jì)銷量，但還是銷量最少的區(qū)域。

長(zhǎng)城旗下哈弗品牌是中國(guó)首個(gè)進(jìn)入500萬俱樂部的專業(yè)SUV品牌，已連續(xù)9年保持中國(guó)SUV銷量第一。不過，當(dāng)家花旦哈弗H6正在承壓，壓力來自奇駿、本田CR-V和RAV4榮放，近兩年日系品牌緊湊型SUV在板塊市場(chǎng)上上升勢(shì)頭非常猛。為實(shí)現(xiàn)多樣化支撐，長(zhǎng)城汽車2017年推出了哈弗M6，進(jìn)一步細(xì)分SUV市場(chǎng)，目標(biāo)銷售區(qū)域三四級(jí)城市，意圖鞏固8-10萬元市場(chǎng)空間。

『哈弗M6』

高端品牌WEY系列2017年上市，定位高端消費(fèi)群體，緊湊型SUV產(chǎn)品定價(jià)也在10萬元以上。但目前中高端產(chǎn)品的銷量不是很樂觀，指導(dǎo)售價(jià)16.98-18.88萬元的WEY VV7今年前三季度累計(jì)銷售18412輛，累計(jì)同比下滑57.4%;指導(dǎo)售價(jià)25.98-27.98萬元的WEY P8就更不樂觀，去年5月上市，17個(gè)月累計(jì)僅銷售4995輛。

與前面三家車企產(chǎn)品線“從少到多”的發(fā)展路徑不同，長(zhǎng)城汽車走的是先擴(kuò)張又收縮的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)路線，在車型覆蓋領(lǐng)域采取的是減法策略。目前基本退出了轎車市場(chǎng)，主力擊打緊湊型SUV市場(chǎng)，布局車型10款，包括哈弗品牌和高端WEY品牌，以及純電動(dòng)車型歐拉iQ。長(zhǎng)城的理想是成為全球?qū)I(yè)SUV第一品牌。

但是，從WEY品牌的市場(chǎng)反應(yīng)看，即便是走SUV專業(yè)化的長(zhǎng)城汽車，在品牌升級(jí)之路上也面臨著諸多的挑戰(zhàn)，中型SUV市場(chǎng)被德系車型強(qiáng)勢(shì)壟斷，即便是對(duì)標(biāo)中國(guó)品牌競(jìng)品，目前也被奇瑞瑞虎8和捷途X70壓制一頭。

■上汽集團(tuán)：穩(wěn)固國(guó)內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)軍海外市場(chǎng)

上汽集團(tuán)的中國(guó)品牌以轎車起家，目前的產(chǎn)品類型結(jié)構(gòu)與吉利汽車最為相似，在緊湊型級(jí)別市場(chǎng)博弈，不同的是上汽集團(tuán)以緊湊型SUV為主力產(chǎn)品支撐，今年前三季度的累計(jì)銷量占企業(yè)總銷量的47%，緊湊型SUV次之，占33.2%。在緊湊型轎車市場(chǎng)，上汽集團(tuán)以燃油車型名爵品牌系列和榮威品牌的新能源車型進(jìn)入，其中新能源車型銷售比重占16%。

上汽集團(tuán)中國(guó)品牌銷量最好的車型是緊湊型SUV產(chǎn)品榮威RX5，指導(dǎo)價(jià)9.88-14.88萬元，在同類中國(guó)品牌產(chǎn)品中定位相對(duì)高端的消費(fèi)，目前在一級(jí)城市和二級(jí)城市群銷量最高，新能源款今年也累計(jì)售出近萬輛。緊湊型轎車榮威i5和名爵6主打二級(jí)城市市場(chǎng)，前者指導(dǎo)價(jià)6.89-11.59萬元，后者指導(dǎo)價(jià)9.68-14.98萬元，是競(jìng)爭(zhēng)比較激烈的價(jià)格空間。

上汽集團(tuán)2008年甫一啟動(dòng)中國(guó)品牌進(jìn)場(chǎng)，選擇的是中型轎車和緊湊型轎車品類，并以中型轎車榮威750為主打車型，目前已經(jīng)停售，在中型轎車板塊僅剩榮威950及其插電式混合動(dòng)力車型，今年累計(jì)銷售合計(jì)只有2284輛，兩款產(chǎn)品下跌均很厲害。歷史上，緊湊型轎車一度占到上汽集團(tuán)市場(chǎng)規(guī)模的80%左右，但是2015年之后急劇收縮，最大細(xì)分領(lǐng)域轉(zhuǎn)向緊湊型SUV，與長(zhǎng)城汽車、吉利汽車一起，在細(xì)分板塊市場(chǎng)與日系品牌車型展開較量。

面對(duì)國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)消費(fèi)進(jìn)入低增長(zhǎng)階段的形勢(shì)，上汽集團(tuán)加快海外市場(chǎng)布局，目前已連續(xù)三年海外銷量達(dá)到國(guó)內(nèi)第一。今年1-9月，上汽整車出口及海外銷量共24萬輛，占到國(guó)內(nèi)車企海外銷量的三分之一。

『榮威i5』

編輯總結(jié)

過去20年，中國(guó)品牌的崛起曾在國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)上畫下一抹亮色，然而2018年以來，日系品牌在下行的車市中表現(xiàn)亮眼，豪華品牌逆市上揚(yáng)，都暗示著成長(zhǎng)中的中國(guó)車企未來的生存壓力將更大。在過去的20年間，中國(guó)品牌在一定程度上扮演著中小城市汽車消費(fèi)教育者的角色，篳路藍(lán)縷的中國(guó)車企在中小城市汽車市場(chǎng)的壯大中功不可沒。

但是，消費(fèi)水平在增長(zhǎng)，消費(fèi)者的視野在開闊，與先進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)品的感知距離越來越短，消費(fèi)者“開了眼”，變的懂車且挑剔，汽車的產(chǎn)品力和品牌力越發(fā)成了口碑積累的基石。如果說市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)就是大浪淘沙，那么在此前中國(guó)汽車品牌的野蠻生長(zhǎng)階段，浪還不夠大不夠猛，隨著一批頭部車企和頭部中國(guó)品牌的崛起，更大的風(fēng)浪來了，當(dāng)你變的更強(qiáng)，你的競(jìng)爭(zhēng)者也會(huì)出更強(qiáng)的招兒，中國(guó)品牌的升級(jí)之路將越發(fā)艱辛。（文/汽車之家 王靜波）