與2012年交強(qiáng)險(xiǎn)初向外資險(xiǎn)企開放時(shí)的熱情相比，隨著車險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營時(shí)間的拉長，不少外資險(xiǎn)企逐漸認(rèn)識到現(xiàn)實(shí)的殘酷：市場巨大的想象空間不一定能形成有效轉(zhuǎn)化，在多重因素制約下，外資險(xiǎn)企車險(xiǎn)業(yè)務(wù)無法擺脫虧損魔咒。更讓人吃驚的是，部分外資險(xiǎn)企已經(jīng)在車險(xiǎn)領(lǐng)域萌生退意，并在公司內(nèi)部已經(jīng)多次討論，不過，目前尚未作出最終的決定。

　　心態(tài)糾結(jié)

　　說到經(jīng)營車險(xiǎn)的心態(tài)，某外資財(cái)險(xiǎn)公司內(nèi)部人士用了兩個(gè)字來形容：糾結(jié)。

　　2012年，交強(qiáng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)正式向外資險(xiǎn)企開閘，這解決了以前外資險(xiǎn)企只能經(jīng)營商業(yè)車險(xiǎn)、交強(qiáng)險(xiǎn)還得與中資險(xiǎn)企合作的“割裂”問題，此后，一批外資險(xiǎn)企迅速申請交強(qiáng)險(xiǎn)經(jīng)營牌照，到目前為止，約有一半的外資險(xiǎn)企經(jīng)營交強(qiáng)險(xiǎn)和商業(yè)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

　　在車險(xiǎn)全面向外資險(xiǎn)企開放之初，業(yè)內(nèi)人士的擔(dān)心頗多，尤其是擔(dān)心對中資險(xiǎn)企的市場沖擊。不過，現(xiàn)實(shí)情況卻是外資險(xiǎn)企尚未擺脫煩惱，甚至有公司已經(jīng)萌生退意。

　　投入大，產(chǎn)出少，虧損嚴(yán)重，是外資險(xiǎn)企萌生退意的主要原因。從2014年年報(bào)可以看出，有車險(xiǎn)保費(fèi)數(shù)據(jù)可查的外資險(xiǎn)企共有12家，而其承保利潤無一例外均為虧損。其中，安盛天平車險(xiǎn)承保虧損3.06億元，利寶保險(xiǎn)虧損1.95億元，三星財(cái)產(chǎn)（中國）虧損1.2億元。不過，大部分公司的虧損額低于保費(fèi)收入，但個(gè)別公司的虧損額遠(yuǎn)高于保費(fèi)收入。例如，2014年某外資財(cái)險(xiǎn)公司的機(jī)動車輛及第三者責(zé)任險(xiǎn)保費(fèi)收入約為641萬元，賠款支出為182.8萬元，承保虧損為7085萬元，虧損額約為保費(fèi)收入的11倍。

　　“業(yè)務(wù)投入大，經(jīng)營效益不好，成為拖累公司整體業(yè)績的一大因素，因此公司很糾結(jié)，內(nèi)部討論過多次是否要退出車險(xiǎn)業(yè)務(wù)。”該財(cái)險(xiǎn)公司一位內(nèi)部人士對記者稱。目前，該公司在上海和廣州兩地經(jīng)營車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，由于業(yè)績欠佳，不能也不敢進(jìn)一步擴(kuò)張規(guī)模。他表示，實(shí)際上該公司面臨的車險(xiǎn)困境并非個(gè)案，而是外資險(xiǎn)企車險(xiǎn)經(jīng)營整體困境的折射。

　　盡管心生退意，但該公司并未作出最終的決定。記者了解到，目前其車險(xiǎn)銷售主要渠道是網(wǎng)銷和電話銷售，而經(jīng)紀(jì)代理渠道已經(jīng)萎縮甚至退出。盡管業(yè)務(wù)規(guī)模小，虧損嚴(yán)重，但從現(xiàn)實(shí)行動上，該公司還在努力，希望通過提升服務(wù)在今年下半年扭轉(zhuǎn)局面。

　　記者了解到，另一外資險(xiǎn)企也早在關(guān)注中國車險(xiǎn)市場，但一直沒有邁出實(shí)質(zhì)性步伐。“還是擔(dān)心外資險(xiǎn)企在該領(lǐng)域難以取得突破導(dǎo)致投資打水漂。”該公司內(nèi)部人士稱，而近幾年外資險(xiǎn)企車險(xiǎn)的經(jīng)營狀況更加讓他們猶豫：“短期內(nèi)估計(jì)還不會考慮涉足車險(xiǎn)市場。”他表示。

　　困境待破

　　車險(xiǎn)承保虧損其實(shí)并非僅存在于外資險(xiǎn)企，中資險(xiǎn)企同樣面臨類似問題，但中資險(xiǎn)企“靠保費(fèi)沖規(guī)模，靠投資補(bǔ)虧損”的模式對外資險(xiǎn)企而言并不容易實(shí)現(xiàn)。

　　“一方面，大部分外資險(xiǎn)企車險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模小，靠投資收益彌補(bǔ)承保虧損不容易；另一方面，即使外資險(xiǎn)企有意做大業(yè)務(wù)規(guī)模，也很難實(shí)現(xiàn)。”某外資險(xiǎn)企負(fù)責(zé)人表示。目前，在中國市場上，外資險(xiǎn)企比較樂意稱道的是他們優(yōu)秀的服務(wù)，而市場競爭的焦點(diǎn)往往并非服務(wù)而是價(jià)格。

　　“我們的調(diào)研報(bào)告顯示，價(jià)格因素是消費(fèi)者進(jìn)行投保選擇時(shí)的第一參考因素，其次才是服務(wù)。”某大型財(cái)險(xiǎn)公司內(nèi)部人士向記者透露。然而，在價(jià)格方面，大部分外資險(xiǎn)企競爭力不強(qiáng)。“如果走經(jīng)代渠道或車商渠道，由于其業(yè)務(wù)量小，渠道代理的手續(xù)費(fèi)就很高，不然渠道缺乏代理積極性；在電銷渠道若是依賴第三方平臺也有類似問題。”該人士表示，因此，部分外資險(xiǎn)企將目標(biāo)客戶群鎖定對車險(xiǎn)價(jià)格因素不太敏感的中高層人群，但這也限制了其客戶規(guī)模。

　　“提升服務(wù)來增強(qiáng)車險(xiǎn)產(chǎn)品的競爭力。”這是不少險(xiǎn)企美好的想法，但現(xiàn)實(shí)情況表明，良好的服務(wù)利于增強(qiáng)老客戶黏性，提高續(xù)保率，而在新客戶開拓方面作用不大，反而是價(jià)格、禮品這些因素左右著消費(fèi)者的選擇。“車險(xiǎn)市場發(fā)展到現(xiàn)在，險(xiǎn)企的服務(wù)在持續(xù)提升，很多方面已經(jīng)有較大進(jìn)步，中資和外資保險(xiǎn)公司之間的差距也在縮小。”一位業(yè)內(nèi)人士評價(jià)道，保監(jiān)會對消費(fèi)者投訴情況的統(tǒng)計(jì)也顯示出，投訴量居前的險(xiǎn)企中，外資險(xiǎn)企僅略少于中資險(xiǎn)企。

　　從理論上說，外資險(xiǎn)企進(jìn)入中國車險(xiǎn)市場有較大的想象空間，甚至?xí)淖冘囯U(xiǎn)業(yè)競爭格局，但從現(xiàn)階段的現(xiàn)實(shí)情況看，兩道難題橫亙在外資險(xiǎn)企面前：規(guī)模難做大，虧損止不住。如何在中國市場找到突破瓶頸的辦法，還有待在實(shí)踐中摸索前進(jìn)。目前，車險(xiǎn)費(fèi)率市場化改革已經(jīng)在六地試點(diǎn)，隨著試點(diǎn)的推進(jìn)及鋪開，今后車險(xiǎn)定價(jià)模式將更加精準(zhǔn)，外資險(xiǎn)企能否發(fā)揮其在精準(zhǔn)定價(jià)、精準(zhǔn)營銷方面的優(yōu)勢，或?qū)⒊蔀槠淠軌蛲黄破款i的關(guān)鍵。