掘金“一帶一路” 受惠企業越來越多

    編者按：今年的全國兩會上，“一帶一路”建設成為熱點話題。資本市場更加關注的是，“一帶一路”建設中蘊藏著哪些投資機會。證券時報記者在采訪中發現，繼高鐵、機械裝備之后，電力等能源建設行業有望扮演更重要角色；IT企業、4G網絡等中高端產業，有意出演新角色。“一帶一路”總體規劃有望于今年推出并進入實施層面，市場熱度或將不斷提高。

    “一帶一路”已經成為我國的一大主戰略，在今年全國兩會上，這一議題也成為人大代表、政協委員討論的熱門財經話題之一。多位人士向證券時報記者表示，“一帶一路”總體規劃在制訂當中，具體獲批日期尚未確定，但時間窗口應該距離較近。這個規劃不只是頂層設計，也有許多實體項目支撐，獲批后將啟動系列項目和細分方案，并有望獲得配套資金支持。

    證券時報記者采訪發現，提出有價值議題的受訪者和發言者主要有三類：一是前些年我國實施“走出去”戰略的企業主體，有著豐富的國際投資、合作經驗，不少國有大型企業或旗下企業也成為A股的“一帶一路”重要概念股、龍頭股；二是當下還沒成為“一帶一路”重點行業，但想借道進一步打開海外市場、更多開展國際業務的傳統行業和企業；三是部分新興產業及其龍頭企業，在這次兩會上提出融入“一帶一路”戰略的新穎計劃。

    證券時報記者帶著投資者關注的熱點問題，對話眾多財經大腕，尋找“一帶一路”的投資機會。

    ■電力鋼鐵欲唱戰略主角

    電力成“走出去”生力軍

    全國兩會期間，外交部長王毅在記者會上表示，今年中國外交的關鍵詞是“一個重點、兩條主線”，一個重點便是“一帶一路”。不少部長在兩會上對“一帶一路”的議題也比較關注。

    據了解，當前，在海外訂單中，高鐵產業鏈、機械裝備行業唱主角。證券時報記者獲悉，在“一帶一路”規劃中，能源行業也占有重要的位置，在一些國家和地區，其重要性甚至超過了高鐵和機械裝備行業。

    全國政協委員范集湘曾任中國電力建設集團有限公司董事長，對電力能源領域的海外拓展有著多年海外項目打拼的經驗。在他看來，電力行業應充當“一帶一路”戰略主角。“電力比鐵路、高鐵更適合走出去，因為電力是必需品，而一個國家經濟發展到一定階段才對高鐵有旺盛需求。”他說，“在海外做項目，要對接當地的國民經濟發展需要，特別是有的國家目前發展水平可能相當于我們20年前的水平，有的領域在我們這邊過剩但他們那邊卻屬于中高端；有些國家資源豐富，但工業配套不夠，凡是電力供應不足的國家，往往水泥廠、玻璃廠、鋁加工廠的產能也不夠，我們要整體規劃走出去”。

    去年，范集湘與巴基斯坦有關部門就巴基斯坦兩個火電投資項目以及公路、輸變電、水利水電等方面進行洽談合作。作為全球最大的水電勘測設計施工運營一體化企業，中國電建集團公司已在巴基斯坦承建了數十個水電項目，且不僅僅局限于電力領域，該集團還利用大土木的優勢參與巴基斯坦公路、軌道交通市場。

    中國電建集團公司是我國進軍海外的一支生力軍。今年1月，集團旗下公司承建的印度一家電廠開始運行，這是該集團目前正在“一帶一路”區域實施的500多個工程建設項目之一。據悉，截至2014年底，在“一帶一路”重點區域的國家和地區中，中國電建集團公司在21個國家和地區承擔了工程承包和投資業務，在建項目多達571個。在高端市場，去年中國電建集團公司旗下企業擊敗在中東市場處于壟斷地位的14家歐美日韓企業，與全球最大石油天然氣生產商沙特阿美石油公司簽訂全球最大石油氣化電站——吉贊385萬千瓦燃機聯合循環電站項目有關合同，這是中國電站設備第一次成功進入沙特市場。“我們的產業要在全球找到自己的定位才能走出去，并且是把中上層次的產業走出去。”范集湘對記者說，有的中下層次產業競爭不過其他國家的對手。

    范集湘說：“海外布局有兩條線，一是在‘一帶一路’相關國家和地區當中，有長遠需要但缺乏當期效益的項目，要由政府主導；二是能產生當期經濟效益，應該充分市場化。‘一帶一路’國家中有不少是缺電的，電網不完整。中國電力產業走出去，應該由國家搭臺整合產能，實現整個電力產業一體化，整裝編隊走出去，才可能體現我們的產業優勢”。

    近期能源話題持續大熱。全國政協委員、國家電網公司董事長劉振亞也提出，我國資源緊缺和能源環境問題日益凸顯，而周邊國家能源資源豐富，我們應以“一帶一路”國家為重點，向海外推廣應用特高壓技術。

    鋼鐵謀“搬遷”富余產能

    作為國內產能過剩最嚴重的傳統行業之一，鋼鐵龍頭企業也在“一帶一路”戰略下積極行動。全國人大代表、武鋼集團董事長鄧崎琳表示，“一帶一路”戰略為鋼鐵業發展提供了重要契機，武鋼已經為“走出去”做好了準備。

    鄧崎琳分析說，對我國來說，鋼鐵產品是過剩產能，但對有的國家來說，市場需求不小，東盟、非洲及拉美國家蘊涵巨大的市場潛力，在“一帶一路”沿線64個國家中，鋼材凈進口國就占70%以上。“據我所知，市場預期的利潤還是可觀的，所以我們把富余的產能裝備‘搬遷’過去，既可以在‘一帶一路’上做一些配套事情，也可以給鋼鐵的過剩產能找到一個非常好的出路。” 鄧崎琳說。

    鋼鐵作為成熟的傳統行業，海外的競爭也非常激烈。中國的鋼鐵企業“走出去”，能夠應對國際挑戰嗎？對此，鄧崎琳表示，這是一個漸進的過程，武鋼做了一些準備工作，準備下一步進行探索和嘗試。

    據了解，我國以往是低端產品出口，利潤不高，裝備走出去就是生產線與產業走出去，利潤率一般是20%～40%；國內中高端的富余產品也要走出去，淘汰了太可惜。中國企業走出去將面臨的海外競爭，但只有通過這種方式，才能倒逼企業提高競爭力。

    ■信息產業：大潮之中覓商機

    IT企業發聲想加入

    適合“一帶一路”的國內中高端產業，也在努力尋找其中的投資機會。

    全國政協委員、聯想集團董事長楊元慶在接受證券時報記者采訪時表示，他提交的提案建議建立“一帶一路”信息產業合作伙伴關系，推動IT（信息技術）企業成為“一帶一路”科技創新的領跑者。

    楊元慶以聯想集團為例說，公司大多數的研發和制造都在中國，員工70%在中國，30%在海外；2014年中國經濟增速放緩，導致公司的國內業務并沒有什么成長，個人電腦業務甚至略有下降。“按常理企業可能就得裁員了，但聯想去年卻在中國增加了3000名員工，為什么呢？因為我們的海外業務發展了，聯想在歐洲、美國的業務增速超過30%”。

    楊元慶認為，“一帶一路”戰略對中國的IT企業來說是一個大商機，現在國內企業在信息高速路的建設上也具有相當的實力和能力，比如華為、中興的網絡產品，聯想、浪潮的服務器、存儲設備等等。

    在提案中，楊元慶建議推動中國IT企業與相關國家企業成立“一帶一路信息產業聯盟”，借助電信產業已有的國際合作基礎，與60多個成員國協商建立“一帶一路”信息產業合作伙伴關系，形成整艦出海的局面。他還建議把信息產業園建設納入“一帶一路”重點項目范圍，推動IT企業參與沿線國家產業對接。

    4G產業有望迎新機遇

    看好“一帶一路”的，不僅有IT企業，還有通信運營商。

    近日，全國政協委員、中國移動董事長奚國華在接受證券時報記者采訪表示，基于我國在TD－LTE（即TD-SCDMA Long Term Evolution，全球4G網絡兩大陣型之一，在技術傳輸上采用不對稱的頻率時序，是我國第四代寬帶通信的主導通信系統）產業取得的主導優勢，建議國家將其劃入“一帶一路”規劃。

    奚國華說，TD－LTE作為我國主導的第四代（4G）寬帶移動通信系統，實現了中國在信息通信領域首次引領全球產業的夢想，截至今年1月，中國移動已部署超過77萬個TD－LTE基站，占全球4G基站總數的40%以上，建成全球最大4G網絡，基本實現全國縣級以上城市和發達鄉鎮覆蓋。

    奚國華認為，當前全球仍有大量國家未建設4G網絡，TD－LTE“走出去”市場空間巨大，如果推廣得力，海外市場將遠遠大于國內。在通信標準化組織ETSI披露的LTE專利中，中國企業擁有的專利比例超過20%，包括大量TD－LTE核心專利；中國企業提交的TD－LTE標準化文稿占比近50%，在標準制定中擁有較大話語權。因此推動TD－LTE“走出去”，中國企業將是最大受益者。另外，TD－LTE國際化已取得初步成效，在我國發起并主導的TD－LTE全球倡議組織（GTI）中，運營商成員已達116家，設備商成員97家。美國、日本、印度、俄羅斯等30個國家已開通52個TD－LTE商用網絡，另有55個國家的83個TD－LTE商用網在計劃部署。

    “建議從國家高度統籌部署，像推廣我國的自主高鐵、核電一樣向海外推廣TD－LTE，打造國家新‘名片’。利用政府間合作以及高層對話機制，加大TD－LTE海外推廣力度，加快中國裝備走出去。”奚國華說，考慮到GTI（TD－LTE全球發展倡議）中116家運營商成員以“一帶一路”區域的運營商為主（亞洲51個，歐洲25個），建議將TD－LTE國際推廣納入到國家“一帶一路”戰略中，在該區域重點推進。

    ■各地爭推“一帶一路”規劃自貿區批建需加快

    加快區域經濟一體化是“一帶一路”建設的重要內容。一些地方官員表示，與“一帶一路”更多國家和地區發展自由貿易關系，需要加快一系列自貿區談判，形成輻射“一帶一路”的高標準自貿區網絡。

    商務部表示將改革市場準入、海關監管、檢驗檢疫等管理體制，加快政府采購、電子商務等新議題談判，形成面向全球的高標準自由貿易區網絡。據悉，一些沿海沿邊城市提出了增設自由貿易園區或港區的意見和方案，部分納入“一帶一路”建設規劃。

    據統計，今年的地方兩會中，“一帶一路”成了不少地方政府工作報告的“標配”，多省份明確了本地在“一帶一路”戰略中的角色和定位：廣東提出“爭當21世紀海上絲綢之路建設排頭兵”；海南提出“打造成21世紀海上絲綢之路的重要戰略支點”；新疆提出建設“絲綢之路經濟帶核心區”；寧夏提出“進一步打造絲綢之路經濟帶戰略支點”等等。各地針對“一帶一路”的建設進行了規劃，加快鐵路、公路、航空等基礎設施建設成為突破點：重慶提出組織周邊地區貨物搭載“渝新歐”班列，推動國際郵政專列正式運行；甘肅提出實現中歐貨運班列“天馬號”常態化運營；寧夏提出今年全面啟動中阿網上絲綢之路建設，帶動雙方能源、農業、科技、教育、醫療等領域的合作交流；福建提出融入“一帶一路”建設，與東盟的貿易額設定增長目標。

    綜合來看，今年“一帶一路”總體規劃有望推出。規劃的思路比較清晰——路上依托國際大通道，以重點經貿產業園區為平臺，打造國際經濟合作走廊；海上依托重點港口城市，打造通暢安全高效的運輸大通道。前期重點項目主要集中于基建、裝備領域，但基于國家領導人要將國內優勢產業推廣出去的表態，部分新興產業有望成為嶄新內容；多渠道投融資支持是項目落地的關鍵因素，亞洲基礎設施投資銀行、絲路基金預計今年將有實質性的資金投向。

    ■“一帶一路”大事記

    2013年9月，國家主席習近平在訪問哈薩克斯坦時，提出構建“絲綢之路經濟帶”。

    2013年10月，習近平在出席亞太經合組織領導人非正式會議期間，提出中國愿同東盟國家加強海上合作，共同建設“21世紀海上絲綢之路”。“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”，合稱“一帶一路”。

    2014年11月4日，中央財經領導小組第八次會議研究“一帶一路”規劃、發起建立亞洲基礎設施投資銀行和設立絲路基金。

    2014年11月8日，我國宣布出資400億美元成立絲路基金，并于2014年12月29日在北京注冊成立并開始運行。

    2015年2月1日，國家“一帶一路”建設工作會議在北京召開，對重大事項和重點工作進行部署。

    2015年2月10日，中央財經領導小組第九次會議聽取發起建立亞洲基礎設施投資銀行、絲路基金等重大事項貫徹落實情況的匯報。